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大盘回暖成良机 上市公司忙增发本港台现场同步
更新时间:2020-01-28

  沪深两市持续向好的行情不仅令普通投资者欣喜,同时也刺激了上市公司的融资欲望,在亚增股份于1月6日推出定向增发预案之后,已有106家上市公司于去年12月大盘反弹之后加入到增发的行列之中,与此同时,机构投资者也积极捧场上市公司的增发。

  1月6日,亚振家居603389)发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买白向峰、刘优和合计持有的劲美智能100%股权,其中公司通过发行股份方式支付不高于60%的交易对价,其余部分以现金方式支付,交易作价不超过10亿元。

  据了解,近期像亚振家居这样发布增发预案的A股上市公司并非个案,记者的统计显示,自2019年12月以来,已有包括一汽夏利000927)、超频三300647)、风范股份601700)在内的20家上市公司披露了各自的增发预案,相关公司拟募资总额约251亿元。相较之下,2019年10月~11月期间公布增发预案的A股上市公司总共也不过22家,拟募资总额只有193.71亿元。

  除了发布增发预案的上市公司大幅增加外,2019年12月份以来A股上市公司推进、实施增发的频率也明显提速,据记者统计,12月以来三房巷600370)、南钢股份600282)等17家公司公布了修订后的增发方案,歌力思603808)、智慧松德300173)等29家公司的增发方案获得公司股东大会批准,海通证券600837)、富满电子300671)等52家公司的增发申请获得证监会批准,丰乐种业000713)、上海临港600848)等43家公司则在此期间实施了各自的增发计划。上述公司的增发总规模亦高达3736亿元。

  五矿证券投资顾问龚科认为,A股上市公司之所以在最近一个多月加快定向增发的步伐,原因有三,首先证监会在2019年10月份放宽了上市公司增发限制,增发融资对上市公司的吸引力增强。其次,部分上市公司出于提振2019年年报预期的目的,六合管家婆黑龙江省肇东市市场监督管理局与公,加速在2019年最后一个月实施增发。第三,A股市场自2019年12月份以来持续反弹,上市公司资产价值水涨船高,此时实施增发可以帮助上市公司相对轻松的完成募资目标。

  需要指出的是,近期发布增发再融资事项的上市公司中有相当部分都是出于改善主营业务的目的,这类增发实际上有助于公司基本面的稳健成长。

  以1月2日发布定向增发预案的罗牛山000735)为例,该公司拟向包括罗牛山集团在内的不超过10名特定对象非公开发行最多230302715股,计划募资248400.25万元,相关资金将用于罗牛山崖州15万头现代循环农业示范基地等5个项目的建设。罗牛山预计相关项目建成后将新增年生猪出栏135.63万头,实现扩大公司业务规模,提升公司的盈利能力的目标。除了罗牛山外,天邦股份002124)、博世科300422)、三利谱002876)、江西长运600561)等73家在12月份之后发布增发事项的上市公司也都表示准备通过增发渠道引入优质资产或直接投资优质项目。

  在上市公司发力推进定向增发事项的同时,机构投资者对上市公司定向增发的兴趣也出现了回暖。记者梳理发现,截至1月6日,12月份以来已先后有工银瑞信、太平洋人寿、华融资产等152家机构投资者宣布认购了上市公司增发股,认购金额合计高达964.42亿元,比如财通基金便在1月3日同时认购了云铝股份000807)和星期六002291)的增发股份,认购总金额达到7900万元。

  光大证券投资顾问周明表示,随着国内经济结构持续升级转型,传统投资拉动型产业的盈利能力持续下滑,在此背景下,定向增发就成为上市公司改善、转变主营业务的重要手段,一方面,定向增发募集的资金是上市公司具备投资新的盈利业务的条件;另一方面,定向增发引入的优质资产可以直接令上市公司的盈利模式发生改变。

  伴随增发市场的再度升温,增发概念股的表现也渐趋活跃,比如亚振家居便在1月6日以涨停报收。

  周明指出,增发、特别是定向增发往往伴随着上市公司的整体上市、资产注入、并购重组、项目投资等战略性行为,公司财务和盈利能力具有大幅提升的可能性。历史经验表明,除非处于由牛转熊的快速下跌过程中,有机构投资者参与的定向增发股通常可以为投资者带来相对确定的收益。如果定增项目是围绕主业做大做强或投资项目有较明确前景,同时基金等机构投资者在定向增发中的认购比例不低于50%,那么这类定向增发股往往具备一定的中长期关注价值。在具体操作时,投资者在发审委通过定增方案前、本港台现场同步直播!发布实施增发方案公告前、增发股解禁前后这3个时段择机介入,一般来说有较大机会获取超额收益。

  龚科则认为,随着行情的好转部分二级市场股价已经跌破增发价的增发概念股也值得投资者留意,这是因为被机构投资者和大股东共同认可的增发价往往与上市公司股价的合理区间比较接近,在当前滞涨股吸引了越来越多市场关注的背景下,“破增股”也具备相当的股价修复潜力。投资者在操作“破增”股时需要注意以下几点:一是股价与增发价之间的差距不能太大,如果差距过大,会加大机构资金短期操作的难度。二是对那些控股股东认购的“破增”股票予以重点关注,大股东之所以高价认购自己的股票,明显是继续看好企业的发展前景。三是“破增”股的估值是否被市场认可,最好选择那些估值不高又契合市场热点的股票。

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